温哥华，不列颠哥伦比亚省，圣约翰，纽芬兰和拉布拉多-富通集团(Fortis Inc.)，(多伦多证券交易所代码:FTS)和泰克资源有限公司(“泰克”)，(多伦多证券交易所代码:泰克。和皇后。(纽约证券交易所:TECK)今天宣布了一项协议，根据协议，富通将以12亿美元现金收购TECK在加拿大不列颠哥伦比亚省瓦内塔大坝和相关传输资产的三分之二权益。
根据协议，泰克金属有限公司(“泰克金属”)将获得20年租约，使用富通在华内塔三分之二的权益，为其在Trail(“Trail operations”)的工业运营提供电力。每年的支付将从大约7500万美元开始，并以每年2%的速度递增，相当于基于每年1880千兆瓦时能源的初始电价为40美元/兆瓦时。泰克金属将可以选择以可比价格将租约再延长10年。
泰克总裁兼首席执行官Don Lindsay表示:“该协议将进一步加强泰克的资产负债表，并提供大量新资本，用于再投资，以发展我们的整体业务。”“我们已经为Trail Operations提供了具有竞争力的、低于市场价格的长期电力供应，并将投资于创新项目，以进一步提高和现代化该设施。”
富通集团总裁兼首席执行官巴里·佩里先生表示:“华内塔是一家高质量的可再生能源设施，位于我们BC业务的中心区域，使此次收购与我们增加可持续能源投资的战略自然契合。”“Waneta将是一项稳定的长期资产，通过与泰克20年的租约，它将产生强劲的现金流。预计该交易将立即增加每股收益。”
泰克预计在交易结束时将实现约8亿美元的账面收益。所得款项不需缴纳现金税。
自2012年以来，Teck在项目中投入了大约5.25亿美元的项目，以提高效率，生产力和环境绩效。此外，Teck还为目前正在建设的第二个新的酸性工厂致力于1.74亿美元，并计划在2019年夏天进行运营。Teck还确定了，目前正在评估，进一步的新项目1.5亿美元，以提高盈利能力，生产力和未来五年的环境表现。
收购位于富通银行领土中心的瓦内塔大坝，显示了富通银行对不列颠哥伦比亚省的承诺和信心。富通银行在这一地区有着悠久的历史，在库特奈地区雇佣了约350名工人。除了在库特内河运营自己的4个发电设施外，FortisBC目前还运营和维护Waneta和Waneta扩建项目。
Waneta大坝将作为Fortis Inc.Fortis的非监管能源基础设施子公司作为财务，通过手头，债务和公平的组合为交易进行资助。
交易的完成取决于惯例条件，包括收到某些批准和同意。此外,公元前水电,拥有三分之一的Waneta大坝资产,目前收到三分之一Waneta大坝的一代,有权利的第一次报价感兴趣对泰克的三分之二的销售在2010年共同所有权和操作协议泰克金属和BC水电Waneta。此外，BC Hydro的某些同意和修改需要与交易相关。如果BC Hydro行使其首次报价权，泰克将向富通支付分手费。交易预计将在2017年第四季度完成。
CIBC World Markets Inc.采取独家财务顾问，以便在交易方面进行资源。
关于Waneta大坝
Waneta Dam位于Pend D'Oreille River上，总容量为496兆瓦（MW）的可再生能力，每年平均产生2,750个千兆千小时。Teck的TRAIL运营每年利用WANETA每年拥有大约1,880个千兆位的能源。BC Hydro对Waneta拥有三分之一的所有权兴趣，并获得大约三分之一的万塔坝一代。Fortis在2015年完成的Waneta扩张兴趣持有51％的兴趣。该项目从大坝下游的第二次功率公布增加了335兆瓦的新清洁发电。Waneta大坝受运河植物协议（“注册会计师”）的管辖，BC Hydro，Fortisbc和其他沿Kootenay和Pend d'Oreille Rivers的其他工厂所有者之间的合同安排。CPA通过协调使用水流和储存储存器和发电厂的协调运行，使各方能够集中产生更多的功率，而不是如果它们独立操作。Teck在Waneta Dam输出中的三分之二兴趣是根据CPA的条款定义和确定的。CPA减轻了Waneta大坝的水文风险。此次采集中还包含在71行传输线和其他本地传输资产。这条线路可以访问美国电力进出口市场。
关于跟踪操作
泰克的Trail Operations位于不列颠哥伦比亚省东南部，是世界上最大的完全集成锌和铅冶炼和精炼工厂之一。它还生产各种贵金属和特种金属，化学品和化肥产品。Trail Operations精炼的产品有一半以上来自泰克的矿山。
2016年，Trail Operations生产和销售了31.2万吨精炼锌，创造了20.5亿美元的收入和2.41亿美元的毛利润(折旧和摊销前)。
对富通银行
富通集团是北美电力和天然气公用事业行业的领导者，总资产约为480亿美元。该公司的8000名员工为加拿大五个省、美国九个州和三个加勒比国家的公用事业客户提供服务。
Fortis股票列在多伦多证券交易所和纽约证券交易所和符号FTS下的贸易上。可以访问其他信息www.fortisinc.com，www.sedar.com,或www.sec.gov．
关于皇后
Teck是一家多元化的资源公司，致力于负责任的采矿和矿业开发，主要业务部门专注于铜，炼钢，锌和能源。总部位于加拿大温哥华，其股份在符号Teck.a和Teck.b下面的多伦多证券交易所上市，纽约证券交易所在符号teck下。了解有关Tek的更多信息m.xzjshn.com或者@TeckResources．
前瞻性陈述
富通和泰克根据适用的证券法，包括1995年的《私人证券诉讼改革法案》，在此发布中包含前瞻性信息。如有可能，“预期”、“相信”、“预算”、“可能”、“估计”、“预计”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“时间表”、“应该”、“目标”、“将要”、“将会”等词以及这些词的消极意义和其他类似的术语或表达已被用来识别前瞻性信息，其中包括但不限于富通集团:与收购瓦内塔大坝权益及相关输电资产有关的声明;预期的时间和收益;预期的总体考虑和调整;完成交易的先决条件，包括获得某些批准和同意;以及收购的预期融资。有关Teck的前瞻性信息包括但不限于:有关瓦内塔大坝及相关传输资产权益出售和权益租赁的声明，交易的预期收益，预期净收益的金额，Trail Operations第二座酸性工厂竣工的时间，在Trail Operations的新项目的潜力和潜在的利益，关闭的先决条件，包括获得某些批准。
前瞻性信息涉及重大风险、不确定性和假设。在得出前瞻性资料中所载的结论时，采用了某些实质性因素或假设。这些因素或假设通常受到围绕未来预期的固有风险和不确定性的影响，包括前瞻性信息中不时确定的因素。该等风险因素或假设包括但不限于:获得与收购有关的所需批准的能力、时间和条款;与收购完成的不确定性及其时机有关的风险;BC水电行使优先购买权的风险;闯入者风险;收购条件可能不满足的风险;与不利的经济状况对富通和泰克经营业绩影响相关的风险;货币汇率和一般经济、市场和政治情况。 In addition, with respect to Teck, assumptions regarding new projects at Trail Operations and their benefits assume such projects are approved and perform as anticipated. Fortis and Teck caution readers that a number of factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially from the results discussed or implied in their forward-looking information. These factors should be considered carefully and undue reliance should not be placed on the forward-looking information. For additional information with respect to certain of these risks relating to Fortis, reference should be made to the continuous disclosure materials filed from time to time by Fortis with Canadian securities regulatory authorities and the Securities and Exchange Commission. Fortis disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. For additional information with respect to certain of these risks relating to Teck, reference should be made to the continuous disclosure materials filed from time to time by Teck with Canadian securities regulatory authorities and the Securities and Exchange Commission. Teck does not assume the obligation to revise or update forward-looking statements after the date of this release or to revise them to reflect the occurrence of future unanticipated events, except as may be required under applicable securities laws.
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