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Teck签署协议获取AQM铜

温哥华,B.C.-Teck Resources Limited(TSX:TCK.A和TCK.B,NYSE:TCK)(“Teck”)今天宣布,它已纳入最终协议,以获取AQM Copper Inc.的所有已发行和未偿还的普通股(TSXV:AQM)(“AQM”)尚未由Teck及其附属公司通过“商业公司法案法”(不列颠哥伦比亚省)法定安排计划。Teck持有42,258,545股AQM,代表AQM发行和未偿还的普通股的30%。

AQM的主要资产是位于秘鲁南部的Zafranal铜金项目的间接兴趣是大约70公里的阿雷基皮。Teck在Zafranal项目中占有50%的间接兴趣。

根据该安排,AQM股东将获得CAD $ 0.23的现金每aqm常见份额。支付给AQM担保持有人(Teck)的总现金代价约为2500万美元的CAD率约为2500万美元,暗示CAD总额为3500万美元的总摊薄基础。

该协议在AQM方面提供了一个非征集公约,符合习惯性的“信托出局”的规定,有权考虑并接受卓越的提案,有利于TECK修改其提案在某些情况下匹配任何卓越的建议,在某些情况下支付终止支付100万美元的终止支付。大约18%的未偿还AQM股份,包括所有AQM董事和官员,同意投票赞成交易。AQM董事会一致推荐AQM安全持有人投票赞成交易。

交易结束须遵守惯常条件,包括持有人股份,股份及递延股单位和法院和监管批准的批准。该交易预计将于2017年1月结束。

关于Zafranal项目
Zafranal Copper-Gold项目由CompañiaMinera Zafranal S.C.C。(“CMZ”),合资公司。Teck持有50%的直接兴趣达到CMZ,剩下的50%的直接兴趣由Minera AQM Copper Peru S.C.C.C.(“MAQM”),秘鲁公司。AQM对MAQM和三菱材料公司(“MMC”)持有60%的直接兴趣(“MMC”)持有MAQM的剩余40%的兴趣。AQM于2016年5月24日发布了关于Zafranal Copper-Gold项目的前言报告结果。

完成交易Teck将持有80%的CMZ权益,MMC将持有剩余的20%利息,以便将其利息提高30%。Teck和MMC已同意在关闭安排后重组Zafranal Copper-Gold项目的所有权,以便每一方直接或通过全资子公司持有厘米的兴趣。

前瞻性陈述
此新闻稿包含适用证券法规定的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为“前瞻性陈述”)。本新闻发布的前瞻性陈述与预期涉及AQM的收购将关闭,以及关闭时机。

本新闻发布的前瞻性陈述是基于关于其他事项的某些期望和假设,以及收到AQM安全持有人,法院和监管批准和对其他习惯条件的满意度。前瞻性陈述受到了已知的和未知的风险和不确定性以及其他可能导致实际结果,活动水平和成就的其他因素,以与在此类前瞻性信息中表达或暗示的那些之间的实质性不同。这些风险,不确定性和因素包括,其中,该安排符合习惯性收缩条件的满意,审批AQM担保人,TSX风险交易所和法院。

除非法律要求外,Teck承诺没有义务更新前瞻性陈述或意见。

关于Teck.
Teck是一家多元化的资源公司,致力于负责任的采矿和矿业开发,主要业务部门专注于铜,炼钢,锌和能源。总部位于加拿大温哥华,其股份在符号TCK.A和TCK.B下的多伦多证券交易所上市,并在符号TCK下的纽约证券交易所。了解有关Tek的更多信息m.xzjshn.com.或者@TeckResources.

投资者联系:
格雷格·沃勒
投资者关系副总裁和战略分析
604.699.4014
greg.waller@teck.com.

媒体联系方式:
克里斯斯特纳克尔
高级通信专家
604.699.4368
chris.stannell@teck.com.

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    Teck是一家多元化的资源公司,致力于负责任的采矿和矿业发展,主要业务部门专注于铜,炼钢煤和锌,以及能源资产的投资。